Notre Process

Une méthodologie de travail en 4 étapes
01

Le 1ᵉʳ rendez-vous

› Document d’entrée en relation
Le Conseiller vous remet le document d’entrée en relation qui présente le Cabinet : statut CIF avec numéro d’enregistrement, énumération des activités du cabinet et honoraires.
1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour le cabinet.

› Questionnaire patrimonial
Document de collecte de données recueillant vos informations personnelles et patrimoniales.
1 exemplaire pour le cabinet

Questionnaire niveau de risques
Document cernant votre degré́ de risque accepté dans la perspective d’un investissement financier.
1 exemplaire pour le cabinet.

02

Le 2nd rendez-vous

Lettre de Mission CIF politique de placement
Avant de formuler un conseil, le Conseiller vous remet une lettre comportant : la prise de connaissance du document d’entrée en relation, la nature et les modalités de la prestation fournie, les modalités de l’information fournie, les modalités de la rémunération.
1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour le cabinet.

03

Le 3ème rendez-vous

Rapport écrit
Document exposant la stratégie patrimoniale et mentionnant clairement la/les stratégie(s) conseillée(s) en adéquation avec vos motivations et objectifs patrimoniaux.
1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour le cabinet.

04

Le 4ème rendez-vous

Lettre de mission de suivi patrimonial
Lettre proposant l’actualisation et le rythme de la situation patrimoniale, votre accompagnement. Lettre justifiant la rémunération du conseiller.
1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour le cabinet.

Convention RTO
Convention RTO uniquement sur des parts ou actions d’OPCVM.
1 exemplaire pour le client, 1 exemplaire pour le cabinet.

Principaux
partenaires

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