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Suivi et pilotage
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Expertises

Gagner du temps et se simplifier la vie.

Certains de nos clients exigent de notre part un appui qui va au-delà de nos compétences en matière de conseil en organisation patrimoniale, conseil en investissement ou de conseil aux dirigeants. Voici comment nous parvenons à vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie :

› Optimiser votre statut de dirigeant, salarié ou non salarié, à protection sociale équivalente : recherche et souscription de contrats de prévoyance/frais de santé et anticipation d’une éventuelle dégradation des régimes de retraite par répartition et de rendement des régimes par capitalisation.

› Auditer et couvrir les « risques lourds » liés à votre prévoyance : incapacité, invalidité partielle ou totale, décès et responsabilité civile et pénale.

› Étude de l’impact d’un départ à la retraite, avant et après le déclenchement des droits : évaluer le montant de vos retraites, déterminer et organiser le patrimoine devant être mobilisé pour atteindre les revenus souhaités.

› Gérer votre trésorerie d’entreprise avec comme finalité ne intégration dans votre patrimoine privé en combinant distribution immédiate à votre profit, capitalisation au sein de la société et constitution d’un patrimoine immobilier professionnel.

› Élaborer des stratégies de rémunération parallèles en combinant des outils tels que l’intéressement, la participation aux bénéfices, les plans d’épargne salariale et les différents régimes de retraite par capitalisation, professionnels ou personnels.

Accompagner le dirigeant dans l’élaboration d’une stratégie de cumul emploi retraite : détermination de la date optimale de départ en retraite, aide à la reconstitution de carrière, analyse de la pertinence de rachats de trimestres et choix du statut social de reprise d’activité.

› Étudier la création d’une holding animatrice : détermination d’une politique de rémunération au sein de la holding et de ses filiales, épargne salariale du groupe et maîtrise du risque ISF lié à l’interposition d’une structure.

› Anticiper les conséquences d’un départ à l’étranger : détermination d’un choix entre le détachement et l’expatriation. Identification et négociation des couvertures sociales complémentaires à souscrire.

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